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干货聊聊锂电概念的炒作路径演进-(XINWEN)

发布时间:2021-10-09 17:22:09 阅读: 来源:中开泵厂家

A股的锂电池概念一直备受资本市场的青睐,时不时就出现在强势的领涨板块之中。

绝大多数的市场各方都坚定的看好锂电行情,归纳原因大致有三:其一,锂电池是目前性价比最高的电池技术路线;其二,新能源汽车市场的持续增长,是锂电行业持续处于景气周期的确认;其三,相关锂电池概念股的走强,是具有业绩支撑的。

同时新能源汽车的快速发展给锂电池产业带来了前所未有的机遇,锂电池作为整个新能源产业链的上游产业,在这样的机遇下,锂电池相关上市公司的业绩增速,令人瞠目。

在政策方面,随着新能源行业一系列政策的落地,国家的大力推广,以及新能源汽车的快速成长,锂电池需求随之快速增长。

今天大家就一起聊聊锂电的炒作路径演进。本文从四个方面分析。

一、锂电炒作的产业链温习

先介绍下锂电池是怎么做出来的:首先是从最上游锂辉石、锂精矿/卤水中提取碳酸锂,碳酸锂按级别分为工业级碳酸锂和电池级碳酸锂,能用来做锂电池的是电池级碳酸锂,纯度要求更高,价格也更高,电池级碳酸锂是锂电池正极材料不可缺少的原料。记得一定要注意是电池级,工业级跟电池级价格差别挺大的。

有了正极材料,还需要负极材料+电解液+隔膜,总共这四块才组成锂电池整个电池组,大概流程如下:

锂辉石、锂精矿/卤水工业级碳酸锂、电池级碳酸锂锂电池正极材料(核心原材料碳酸锂) 正极材料+负极材料(主要是碳)+电解液(核心材料六氟磷酸锂)+隔膜锂电池。然后才是电池管理系统、电机、电控、电动车,及配套设施充电桩。

锂辉石、锂精矿/卤水:四大巨头——智利SQM、美国FMC、德国Chemetall以及天齐锂业控股51%的泰利森,读完这个你就应该明白,国内那些炒作锂矿的,没几个靠谱的,天齐锂业都连自家国内低品位矿留着不开采,从澳洲自家控股的泰利森手中进口。什么江特电机、西藏矿业等,3年能出产量吗?神知道···赣锋锂业为啥市值只有天齐一半不到?就因为锂矿资源这块短板。

碳酸锂:国内主要是天齐锂业、赣锋锂业,天齐锂业有自家人供应矿石,当然碳酸锂更有优势。

正极材料:这块毛利,盈利能力也不错,比亚迪、杉杉股份、当升科技、中国宝安、亿纬锂能等,不详述。

负极材料:负极材料主要是碳,难度不高,价格也平稳,不大会有爆发式增长,中国宝安(子公司贝特瑞)、杉杉股份,该环节盈利能力一般。未来的石墨烯应用是革命性变化,但短期还看不到。

电解液:电解液的核心材料是六氟磷酸锂,电解液上市公司分为做六氟磷酸锂的和采购六氟磷酸锂等核心材料生产电解液的两类,多氟多、天赐材料必康股份生产六氟磷酸锂,石大胜华也有项目在推进,天赐材料同时还有电解液,另外新宙邦、江苏国泰、杉杉股份也做电解液,新宙邦议价能力较强,江苏国泰此前也有项目研究六氟磷酸锂,结果铩羽而归,哭倒在厕所。

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